Nachlassverzeichnis

IM DETAIL

Zusammentragen, belegen, freigeben.

Positionen aus Unterlagen, nicht aus dem Gedächtnis.

Jedes eingereichte Dokument wird gelesen und den Vermögens-Positionen zugeordnet: Konten, Immobilien, Depots, Forderungen, Verbindlichkeiten. Was mehrfach belegt ist, wird zusammengeführt statt doppelt gezählt.

Aktiv- und Passivpositionen mit Stichtagswerten
Jede Position zeigt ihren Beleg, ein Klick springt ins Dokument
Dubletten werden erkannt und zusammengeführt

Nachlass · Position

Girokonto Sparkasse · 14.230,18 €Kontoauszug S. 1

Grundstück Birkenau Blatt 1847Zwei Quellen

Depotwert zum StichtagFehlt

Was fehlt, wird angemahnt statt geschätzt.

Ohne Stichtagswert keine Position: fehlende Nachweise erscheinen als Lücke mit Vorschlag, welches Dokument sie schließen würde. Das Anforderungsschreiben an Bank oder Versicherung liegt vorbereitet in der Freigabe.

Lücken-Liste je Verzeichnis, priorisiert
Anforderungsschreiben vorbereitet, Versand erst nach Freigabe
Eingehende Nachweise ordnen sich der Position zu

Offene Nachweise

Depotaufstellung zum TodestagAnforderung vorbereitet

Rückkaufswert LebensversicherungWartet auf Antwort

Der Entwurf in Ihrer Form.

Aus den belegten Positionen entsteht das Verzeichnis in Ihrer Vorlage, als bearbeitbares Word-Dokument. Sie prüfen, korrigieren, geben frei; das System hält fest, welche Position auf welchem Beleg beruht.

Verzeichnis-Entwurf aus Ihrer eigenen Vorlage
Summen und Stichtagslogik nachvollziehbar
Freigabe mit Protokoll, wie überall in NotarFlow

Verzeichnis · Entwurf

42 Positionen · 38 belegtBereit zur Prüfung

4 Positionen offenNachweise angefordert

FRAGEN ZUM MODUL

Kurz beantwortet.

Für welche Fälle lohnt das Modul?

Für jedes notarielle Nachlassverzeichnis mit nennenswertem Unterlagen-Aufkommen. Je mehr Konten, Depots und Immobilien, desto größer die Ersparnis gegenüber dem manuellen Zusammentragen.

Woher weiß das System die Stichtagswerte?

Aus den eingereichten Unterlagen. Fehlt ein Wert zum Stichtag, wird er nicht interpoliert, sondern als Lücke geführt und beim Institut angefordert.

Bleibt das Verzeichnis bearbeitbar?

Ja, der Entwurf kommt als Word-Dokument aus Ihrer Vorlage. Das letzte Wort hat immer Ihre Freigabe.

Das Verzeichnis entsteht aus den Belegen.

Zusammentragen, belegen, freigeben.

Positionen aus Unterlagen, nicht aus dem Gedächtnis.

Was fehlt, wird angemahnt statt geschätzt.

Der Entwurf in Ihrer Form.

Kurz beantwortet.

3.499 € im Monat je Notar.